Deze praktijkgerichte workshop laat financieel adviseurs zien hoe zij generationele vermogensoverdracht kunnen integreren in hun dagelijkse adviespraktijk. De nadruk ligt niet op het zelf uitvoeren van estate planning, maar op het herkennen van kansen en risico's, het voeren van het goede gesprek met de klant en het nemen van de regierol binnen een netwerk van specialisten.
Programma (ééndaagse workshop)
De maatschappelijke ontwikkelingen
Waarom generationele vermogensoverdracht juist nú actueel is en welke kansen dit biedt voor de financieel adviseur.
De regierol van de financieel adviseur
Waar ligt de toegevoegde waarde van de adviseur, wat zijn de grenzen van de eigen rol en wanneer wordt doorverwezen naar notaris, fiscalist of estate planner?
Signalen herkennen
Praktische checklist met gebeurtenissen en klantprofielen waarbij generationele vermogensoverdracht aandacht verdient.
De gereedschapskist
Op hoofdlijnen de mogelijkheden rondom schenken, nalaten, levenstestament, familiehypotheek, uitsluitingsclausules en andere veelgebruikte instrumenten, met de nadruk op herkennen en niet op Juridisch adviseren.
Praktijkcases
Interactieve integrale casussen waarin deelnemers signalen herkennen, risico's analyseren, de juiste vragen formuleren en bepalen welke specialist moet worden betrokken.
Het goede gesprek
Gesprekstechnieken, voorbeeldvragen en praktische handvatten om een gevoelig onderwerp op een natuurlijke manier bespreekbaar te maken.
Van signaal naar actie
Een praktische roadmap waarmee deelnemers generationele vermogensoverdracht direct kunnen opnemen in hun adviesproces.
Na afloop kun je
Deze workshop is bedoeld voor financieel adviseurs die hun rol willen verbreden van financieel expert naar regisseur van integrale financiële planning. Daarmee lever je niet alleen meerwaarde voor de klant, maar bouw je ook aan duurzame klantrelaties en een toekomstbestendige adviespraktijk.
De workshop is interactief van opzet en bestaat uit een afwisseling van korte theoretische inleidingen, praktijkvoorbeelden, groepsopdrachten, discussies en integrale casussen. Deelnemers ontvangen praktische checklists, gesprekstools en een roadmap die direct toepasbaar zijn in de adviespraktijk.
Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname? Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.
Monique Londema
Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!
Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl