Waarom deze webinar?
Wat is de visie van jullie kantoor met betrekking tot de dienstverlening die jullie in de toekomst rondom het overlijden van klanten willen verlenen? Het is niet meer dan natuurlijk dat het financieel advieskantoor ook haar kennis en kunde inzet om in deze fase haar relaties te helpen met goed advies. Wij adviseren je om een eendaagse training te volgen. Deze training is helemaal gericht op de financieel adviseur en behandelt maar een ding: wat zijn de aandachtspunten waarop jij als financieel adviseur kunt letten rondom het thema overlijden?
Wat ga je leren?
Deze webinar is een eenmalige inspanning waar je vele jaren van gaat profiteren, jouw kantoor meer onderscheidend vermogen geeft en jou extra kansen geeft goede dingen voor jouw klanten te doen.
Onderdelen opleiding
· Het ‘doen’ bij de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap door de financieel adviseur;
· Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen, gelijk maar niet hetzelfde;
· De bijzondere jaren 2003, 2012, 2016 en 2018 met betrekking tot de nalatenschap;
· De samenstelling van de nalatenschap;
· Het wettelijk erfrecht;
· Testament, aanvullen en afwijken van het wettelijk erfrecht;
· Erfbelasting, gelijk voor ‘slimme’ en ‘domme’ mensen;
· De taak van de executeur (bevoegdheden overschat, taak onderschat).
Extra’s
· Veel kennis en informatie;
· De powerpoint om nog eens rustig na te lezen.
Doelgroep
Financieel adviseurs
Je investering bedraagt 95 euro, vrijgesteld van btw.
Dit webinar kan je kijken wanneer jij wenst, we hebben het al opgenomen voor je.
Bestel via opleidingen@dfobv.nl
Wij sturen je het Webinar en de bijbehorende Powerpoint presentatie.
En heb je vragen? Dan kan je altijd per mail bij de docent terecht.
Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname? Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.
Raymond Mars
Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!
Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl