ORV | Praktische training Impact van overlijden: Hoe kan jij als adviseur van waarde zijn met gerichte oplossingen

Maak het verschil voor je klant – juist op de moeilijkste momenten.
Als assurantieadviseur speel jij een cruciale rol in het leven én overlijden van je klant. In deze training leer je hoe je jouw adviespraktijk naar een hoger niveau tilt door een integraal beeld te schetsen van financiële rust na overlijden.

Wat je leert in deze training:
We duiken diep in de praktische en emotionele impact van overlijden – en hoe jij als adviseur van onschatbare waarde kunt zijn met gerichte oplossingen:

Erfrecht: Het verschil tussen wettelijk erfrecht en testamentair erfrecht en hoe je dat toepast in de praktijk.

Erfbelasting: Wie verantwoordelijk is voor de betaling van erfbelasting en onderzoek of er voldoende middelen beschikbaar zijn binnen de nalatenschap. Wat als er geen liquide middelen zijn? Hoe kun je je cliënten hierbij helpen?
 

• Overlijdensrisicoverzekering
  Niet alleen als vangnet voor de partner, maar ook als slimme oplossing om erfbelasting voor de kinderen voor te financieren. Maak erfgenamen geen financiële speelbal van de fiscus.
• Uitvaartverzekering
  Van “overbodig” naar “onmisbaar”. Geen discussies, geen stress – alleen maar waardering van nabestaanden. Ontdek hoe deze verzekering gemoedsrust brengt bij leven én bij overlijden.
• Rechtsbijstandsverzekering met dekking voor erfrecht
  Ruzie over de erfenis? Helaas vaker regel dan uitzondering. Met een goede dekking voor erfrecht bied jij jouw klant juridische rust en voorkom je escalerende familieruzies.
• Nabestaandenlijfrente
  Als waardevolle aanvulling voor partners en kinderen. Maak inkomensaanvulling bespreekbaar op een integere en persoonlijke manier.

Voor wie is deze training?
Voor assurantieadviseurs die hun rol serieus nemen. Die hun klanten écht willen helpen – met kennis, empathie en een plan. Of je nu starter bent of al jaren meedraait: deze training geeft je nieuwe inzichten én commerciële kansen.

Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname?  Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.

Docent: Martine Glebbeek

Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!

Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl