Waarom deze workshop?
Als financieel adviseur kom je in aanraking met onder andere het in kaart brengen van de situatie van de nabestaande(n) van de klant ná diens overlijden.Steeds vaker spelen vraagstukken als ‘Wat laat ik na?’ en ’Hoe kan ik dat het beste nalaten?’. Een belangrijk rol bij het advies.Immers, klanten worden ouder en financieel rijper. Hoe mooi is het als jij voor de klant hét voorportaal kunt zijn voor de estate planner/notaris?
Wat ga je leren?
Met de kennis en kunde die je tijdens deze training opdoet, kun je de klant met (nóg meer) argumenten onderbouwd doorverwijzen naar de estate planner/notaris.
Onderdelen opleiding
Aan de orde komt onder meer:
Extra’s
Doelgroep
Hypotheekadviseur
De opleiding richt zich specifiek op de gezinsadviseur particuliere relaties en hypotheekadviseurs
Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname? Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.
Even voorstellen: de docent(e)
Monique Londema is een van de meest ervaren opleiders op het gebied van estate planning
Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!
Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl