Eendaagse: Verdiep je in beleggen & lijfrenteadvies (Incl. SEH en FFP PE-punten)

Na het volgen van deze cursus kun je direct beter adviseren en weet je waar je kansen laat liggen!

Wil jij klanten beter begeleiden bij vermogensopbouw en lijfrentevraagstukken? Tijdens deze eendaagse training die wij samen met Doelbeleggen organiseren, leer je hoe je praktisch en compliant advies geeft over beleggen, jaarruimte en uitkeringen.

Wat ga je leren?

Een dag vol inzichten, praktijkvoorbeelden en concrete adviestools:

• Waarom beleggen altijd bespreekbaar zou moeten zijn
• Hoe je fiscaal optimaal gebruik maakt van jaarruimte en expiraties
• Hoe je het juiste beleggingsprofiel bepaalt en onderbouwt
• Wat de actuele fiscale regels zijn bij uitkerende lijfrentes
• Hoe je klantbezwaren tackelt en adviesfouten voorkomt
• Hoe het Doelbeleggen-portaal jou ondersteunt van start tot onderhoud

Deze training is interessant voor financieel adviseurs, planners en hypotheekadviseurs die:

• Werken met klanten met opbouw- of uitkeringskapitaal
• Hun kennis willen actualiseren
• Beleggingsadvies toegankelijk willen maken in de praktijk
• Slimmer en efficiënter willen werken met Doelbeleggen als kennispartner

Programma van de dag

Module 1: Beleggen in de adviespraktijk

Module 2: Lijfrenteadvies van opbouw tot uitkering

Module 3: Fiscale kaders & looptijden

Module 4: Doelbeleggen-portaal in de praktijk

Module 5: Veelgemaakte fouten & klantbezwaren

Casusbesprekingen, live demo’s en ruimte voor eigen klantvragen

EXTRA!

• De training is geaccrediteerd met 6 PE-punten voor FFP in de categorie Vrije Ruimte en 6 PE-punten voor SEH in categorie B.
• Deelname is inclusief lunch, handouts, PE-punten én toegang tot de online kennisomgeving van Doelbeleggen.nl
   

Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname?  Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.

Julian Schouwenaars

Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!

Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl