Er zijn ontwikkelingen die in de komende tijd invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering van het intermediair.
Voor ondernemers is het belangrijk tijdig deze “dossiers” te signaleren zodat in rust kan worden onderzocht wat voor het eigen kantoor de verstandigste keuzes zijn!
Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, bespreekt verschillende ontwikkelingen, gaat in op onderzoeken, uitgevoerd door Bureau DFO en legt mogelijke scenario’s voor waar je als ondernemer uit kunt kiezen.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:
· Aandachtspunten bij de ontwikkeling van consolidatie
· Transparantie provisie bij schadeverzekeringen
· Verkort advies bij impactvolle financiële producten
· Digitale veiligheid en oproep AFM-kaders voor kantoren in lijn met DORA
· Vergelijkingskaart en criterium “onafhankelijkheid”
· Wijziging pensioenstelsel en gevolgen voor financieel adviseur
· Aanvullende nieuwe aandachtsgebieden voor financieel adviseurs in de komende jaren
· Aanpassing definitie advies en gevolgen voor actief klantbeheer
· Belang en mogelijkheden ondernemers te helpen bij financieel ”fitte” medewerkers.
Extra’s
· Presentatie om te delen met je collega’s
· Mogelijkheid om een maand na deelname je vragen aan Jurjen te stellen.
Doelgroep
Iedereen die werkzaam is bij het financieel advieskantoor.
Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname? Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.
Even voorstellen: de docent
Quote Jurjen:
Vanuit de vele verschillende activiteiten waarbij Bureau DFO binnen onze branche betrokken is hebben wij vaak in een vroegtijdig stadium zicht op de ontwikkelingen die relevant kunnen worden voor het onafhankelijk intermediair. Ik vind het inspirerend om hierover met ondernemers te praten waardoor zij zich, wanneer die ontwikkelingen dan even later zich manifesteren, niet overvallen voelen. Ik denk dat we met deze bijeenkomsten ook zorgen voor een beetje mentale rust bij de ondernemer. Ja, er zijn veel veranderingen. Maar er zijn nog veel meer kansen voor goede adviseurs.
Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!
Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl